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定價來了!高鐵巨無霸IPO要募307億

2020/1/3 17:45:23  文章來源:中國基金報  作者:佚名
文章簡介:1月2日晚間,京滬高鐵發布正式的發行公告和招股說明書,確定發行價為4.88元/股,1月6日(下周一)申購,發行后攤薄市盈率為23.39倍。

中國基金報 江右

京滬高鐵A股發行緊鑼密鼓!

1月2日晚間,京滬高鐵發布正式的發行公告和招股說明書,確定發行價為4.88元/股,1月6日(下周一)申購,發行后攤薄市盈率為23.39倍。

本次公開發行股票62.86億股,預計募資306.74億元,發行后公司總股本為491.06億股。發行后京滬高鐵(發行價)市值為2396.37億元,市值在目前A股市場排名約30名。

而此次募資307億元,不僅高于上個月郵儲銀行的284億元,更是A股史上第8大IPO募資額,也成為2010年7月農行發行以來最大規模IPO。

京滬高鐵預計募資307億元

284億元募資的全球網點最多的郵儲銀行之后,最賺錢高鐵A股上市的日子越來越近了。

1月2日晚間京滬高鐵公告,確定發行價4.88元/股,1月6日(下周一)網上網下申購,股票簡稱為“京滬高鐵”,股票代碼為“601816”,投資者網上申購代碼為“780816”。

京滬高鐵本次公開發行股票62.86億股,約占發行后總股本的12.80%,預計募資306.74億元,發行后公司總股本為491.06億股。

以4.88元的發行價計算,發行后京滬高鐵的市值為2396億元,在目前A股市值排名中位居30名左右。

10年來最大IPO:A股史上第八

307億元的首發募資額,和上個月的郵儲銀行首發,兩大型IPO接連出現。京滬高鐵的這一IPO募資額,更是A股史上第八大IPO。

京滬高鐵之前,此前高于307億元募資額的,還要追溯到2010年7月農業銀行685億元的A股史上最大IPO,至今無人超越。

將近一半股份用于戰略配售

當然,對于京滬高鐵的巨無霸IPO,投資者也不用過于擔憂,此次IPO引入戰略配售,戰略投資者配售占將近一半,這些股票鎖定12個月及以上;并且本次網下發行股票的70%,將鎖定6個月。

公告顯示,本次公開發行股份數量為62.86億股,全部為公開發行新股,最終戰略配售股份數量為30.74億股,約占本次發行股份數量的48.90%。網下初始發行數量調整為22.69億股,網上初始發行數量為9.43億股。最終網下、網上發行數量將根據網上網下回撥情況確定。

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